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Unsere Leistungen für Ihre Finanzdokumente

Wir bieten sichere Speicherung, Workflow-Automatisierung, Compliance-Dokumentation und Unterstützung bei Audits – individuell an Ihre Prozesse angepasst.
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Unsere Services

Sicher, effizient und geprüft

Sichere Speicherung

Hoch
Ihre Dokumente werden geschützt, verschlüsselt und revisionssicher archiviert.
DSGVO-Konformität Regelmäßige Backups Serverstandort Deutschland
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Workflow-Automatisierung

Effizient

Automatisieren Sie Freigaben, Erinnerungen und Abläufe nach Ihrem Bedarf.

Individuelle Workflows Erinnerungsfunktionen Integration Buchhaltung
Details
Individuell kombinierbar

So läuft die Einführung ab

Vom Erstgespräch bis zur erfolgreichen Systemnutzung begleiten wir Sie Schritt für Schritt und passen die Plattform an Ihre Prozesse an.

1

Individuelle Analyse und Beratung

Wir starten mit einer strukturierten Bedarfserhebung, um Ihre Dokumentenprozesse zu verstehen und optimale Schnittstellen zu identifizieren.

Unser Ziel

Ihr Arbeitsalltag wird entlastet und die Basis für digitales Dokumentenmanagement gelegt.

Was wir tun

Gemeinsam analysieren wir Dokumentenflüsse, Zugriffsrechte und Archivierungsanforderungen – so entstehen maßgeschneiderte Lösungen.

Unser Vorgehen

Mittels Fragebogen, Interview und Dokumentenprüfung sammeln wir alle relevanten Informationen.

Unsere Tools

Analyse-Tools, Checklisten, persönliche Beratung

Ihr Ergebnis

Individuelles Konzept, Prozessdarstellung, Maßnahmenliste

Projektleitung
2

Systemeinrichtung und Datenmigration

Wir richten Ihr Konto ein, übernehmen bestehende Daten und schaffen eine saubere digitale Struktur.

Unser Ziel

Alle relevanten Unterlagen sind schnell digital verfügbar und sicher abgelegt.

Was wir tun

Wir importieren Ihre Dokumente, legen Ordnerstrukturen an und definieren Zugriffsrechte.

Unser Vorgehen

Upload-Tools, Schnittstellenintegration, manuelle und automatisierte Prozesse

Unsere Tools

Upload-Tools, Schnittstellen, Migrations-Skripte

Ihr Ergebnis

Digitale Ablage, Benutzerzugänge, Migrationsbericht
IT-Team
3

Workflow- und Compliance-Konfiguration

Gemeinsam gestalten wir Freigabeprozesse, Erinnerungen und Compliance-Einstellungen nach Ihrem Bedarf.

Unser Ziel

Ihre Prozesse laufen effizient und entsprechen gesetzlichen Vorgaben.

Was wir tun

Wir definieren Workflows, richten Erinnerungen ein und prüfen die Einhaltung von GoBD und DSGVO.

Unser Vorgehen

Nutzung der Plattformfunktionen, Testing, Anpassung an Feedback

Unsere Tools

Workflow-Editor, Compliance-Checklisten

Ihr Ergebnis

Eingerichtete Workflows, Compliance-Bericht, Handbuch
Beratungsteam
4

Schulung & Support im Echtbetrieb

Wir schulen Ihre Mitarbeitenden und stehen bei Fragen mit persönlichem Support zur Verfügung.

Unser Ziel

Alle nutzen das System sicher und effizient im Tagesgeschäft.

Was wir tun

Wir bieten praxisnahe Einweisung, beantworten Fragen und helfen bei Optimierungen im Alltag.

Unser Vorgehen

Workshops, Hilfedokumente, Support-Tickets, Hotline

Unsere Tools

Workshops, Online-Hilfen, Supportportal

Ihr Ergebnis

Schulungsunterlagen, FAQ, persönlicher Ansprechpartner

Support-Team
Ablauf

Je nach Umfang und Anzahl der Nutzer ist Ihr System oft innerhalb weniger Wochen einsatzbereit. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.

Sicherheit

Ja, alle Dokumente werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert und regelmäßig gesichert. So erfüllen Sie alle gesetzlichen Vorgaben.

Integration

Unsere Plattform bietet zahlreiche Schnittstellen, z. B. zu DATEV, SAP oder Lexoffice. Wir prüfen Ihre Anforderungen und richten die Integration ein.

Support

Wir bieten praxisnahe Einweisung per Workshop oder online. Im Anschluss steht unser Support für Fragen bereit.

Hinweis

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